Інвестори Kaspi.kz прагнуть залучити близько 900 мільйонів доларів на IPO в США

Акціонери постачальника мобільних додатків Joint Stock Co. Kaspi.kz планують продати 9 мільйонів американських депозитарних акцій у рамках первинного публічного розміщення.

За поточними цінами акції будуть оцінені в 873 мільйони доларів, згідно з поданням компанії у вівторок до Комісії з цінних паперів і бірж США. Продаючі акціонери включають голову правління В’ячеслава Кіма , головного виконавчого директора Міхеїла Ломтадзе та Asia Equity Partners Ltd., згідно з заявою. 

Kaspi.kz, що працює в Казахстані, пропонує Kaspi.kz Super App, мобільний додаток для споживачів із різноманітним спектром послуг, і Kaspi Pay Super App для продавців і підприємців. Станом на 30 вересня споживчий додаток мав 13,5 мільйонів активних користувачів в середньому на місяць, згідно з заявою.

Глобальні депозитарні розписки компанії станом на вівторок оцінювалися на Лондонській фондовій біржі в 97 доларів за штуку, згідно з документом. Після IPO компанія матиме ринкову вартість близько 18 мільярдів доларів, виходячи з розміщених акцій, зазначених у її заявках.

Kaspi.kz повідомив, що за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня, чистий прибуток склав 1,27 мільярда доларів США при доході в 2,83 мільярда доларів.

Пропозицію акцій США ведуть Morgan Stanley , JPMorgan Chase & Co. і Citigroup Inc. Компанія планує, щоб акції торгувалися на Nasdaq Global Select Market під символом KSPI.